宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司2023年非公开发行公司债券询价公告

项目编号：SM-2023-008

一、招标条件

1、项目名称：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司2023年非公开发行公司债券承销项目

2、招标人名称 ：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

3、招标备案单位名称：宿马投资集团招标办公室

二、项目概况

1、以宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司或集团控股的子公司为主体，发行规模不超过人民币10亿元、期限不超过5年的公司债。本次招标选聘的主承销商提供债券发行主承销服务并负责发行公司债券过程的全部工作。工作内容包括但不限于：债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销且余额包销、备案工作、债券本息的代理兑付及债券存续期管理等相关事宜，协调各中介机构（会计师事务所、律师事务所、资产评估报告、信用评级机构等）开展相关工作以及法律规定的作为主承销商的其他职责。

2、最高限价（承销费率）：不超过实际承销额*0.12%*发行年限。

三、报名条件及要求

1、投标人具有有效期内营业执照，在中国境内注册的具有独立法人资格。

2、投标人须有中国证券监督管理委员会颁布的经营证券期货业务许可证。

3、法定代表人报名的提供法定代表人身份证复印件或授权委托代表报名的提供授权委托书、法人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件。

4、提供承销方案。承销方案应符合以下要求：承销方案详实可行，合理安排整个承销发行进度，其他中介机构工作安排方案，发行成功后后续跟踪披露工作完善等。

5、证券公司实力：应为全国综合性大型上市券商，符合中国证监会监管要求。（验证方式：在中国证监会官网直接搜索投标人全称，投标单位2022年度未受到中国证监会行政处罚）

四、报名材料

1、有效期内营业执照、经营证券期货业务许可证复印件加盖公章

2、法定代表人报名的提供法定代表人身份证复印件盖公章；授权委托代表报名的提供授权委托书（法人签字并盖公章）、法人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件（盖公章）

3、密封报价材料（报价格式见附件并加盖公章）

4、提供上述第三条要求的材料并加盖公章

注：在项目实施过程中，不得更换项目负责人，否则将被记入园区不良行为档案，禁止参加宿马集团所有招投标活动。

五、报名及开标时间

2023年4月27日上午10：30-11：00，在宿马集团10楼1015会议室现场报名，拟派委托人携带报名资料参与验证；验证通过的单位方可参与该项目。

六、其他注意事项

成交原则：本项目采用一次性报价，业主根据报价、承销方案及证券公司实力综合评选中标候选人。各投标单位填报的投标报价不得高于本公告公布的预算价，高于预算价的按无效报价处理。

                                                                                联系人：季部长/张部长

                          联系方式：0557-2666151、0557-2666280

                                                         2023年4月24日

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